Ce système collectif d’épargne nous permet de proposer aux salariés d’une entreprise, ainsi qu’à ses dirigeants, de se construire un portefeuille de valeurs mobilières.
L’épargne salariale peut revêtir plusieurs formes : Plan Epargne Entreprise; Plan Epargne Retraite Collectif; Intéressement; Participation.

Nous intervenons sur des stratégies de gestion à moyen long-terme tant pour les particuliers, que pour les entreprises en fonction de votre tolérance au risque. Dans certains cas, un audit patrimonial est préalablement recommandé.

Pour les particuliers, la détention d’un patrimoine et la perception de revenus entraînent le paiement d’impôts. Ce n’est pas une fatalité ! Il existe de nombreuses solutions pour optimiser la fiscalité de votre patrimoine tout en respectant la législation en vigueur. Ainsi vous allégez votre charge fiscale et vous permet de vous gérer au mieux vos intérêts.

Que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale ou bien cadre, notre équipe de gestion privée a pour objectif de vous mettre au cœur de la réflexion du conseil patrimonial. Le double aspect professionnel et personnel est indissociable et sait faire partie de nos prérogatives, afin de vous apporter la solution optimale.

Nous sommes votre intermédiaire, et non celui des compagnies d’assurance. C’est ce qui nous permet de trouver le contrat à votre mesure après avoir comparé les différents contrats disponibles parmi ceux de nos partenaires. Nous intervenons dans de nombreux domaines : l’assurance de personnes et assurance patrimoniale, l’assurance pour l’entreprise et l’assurance de biens.

Nous sommes votre intermédiaire, et non celui des organismes financiers. C’est ce qui nous permet de trouver le contrat à votre mesure après avoir comparé les différents contrats disponibles parmi ceux de nos partenaires. Nous intervenons sur le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le regroupement de crédit, le prêt hypothécaire et le crédit entreprise.

Notre expertise en gestion de patrimoine passe notamment dans le domaine du conseil en investissement immobilier. Suivant vos problématiques, nous intervenons dans la recherche de biens immobiliers orientés vers la défiscalisation ou le rendement. L’offre de biens étant large et sans cesse renouvelée, notre plus-value est de connaître parfaitement bien le marché immobilier (secteurs géographiques, loi de défiscalisation, rendement …). Nous vous accompagnerons ainsi dans le choix du bien qui vous conviendra.

Nous prodiguons également nos conseils en tant que Family Office auprès des familles, qui ont bâti leur fortune sur une aventure entrepreneuriale florissante et qui souhaitent le transmettre aux générations suivantes. Nos domaines d’intervention sont l’ingénierie patrimoniale, le conseil en investissement immobilier et financier, la gouvernance familiale, le secrétariat privé, et la diversification du patrimoine via l’art, la philanthropie et l’investissement en private equity.
Cette diversification dépendra des aspirations de la famille, et de la cohésion avec l’activité principale de la famille.